唐僧师徒四人在西行取经途中，经过一片荒山野岭时偶遇一位衣衫褴褛的僧人。对方托他们将一只羊皮背囊转交给如来佛祖，并透露囊中藏有“有即是无，无即是有”的玄妙法宝——只要心有所念，便能幻化万物。临行前，僧人要求师徒立下诚信誓言：在将背囊交予佛祖前绝不擅自打开。为防万一，他还将开启背囊的三句口诀分别传予孙悟空、猪八戒与沙和尚。正当众人重新启程之际，牛魔王与铁扇公主娇纵独子小牛王得知法宝现世，立刻召集天神后裔展开追击，誓要夺走这件神奇背囊。
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