上世纪七十年代，城市知青马杰来到西北农村插队，被村里一头漂亮的种驴黑六的叫声所吸引。因不满黑六不让他骑乘，马杰趁工伤治疗时偷取麻醉剂注射给黑六，队长大莲误以为黑六生病而焦急万分。马杰意外“治愈”黑六后，赢得信任成为饲养员。他一边照料驴子，一边与村中女青年彩凤暗生情愫。然而马杰对黑六只配种不干活的优待日益不满，更愤慨于大莲“驴比人值钱”的说法，在一次冲突中失手打坏了黑六的生殖器官。失去价值的黑六最终被宰杀，但其弟弟黑七却从此与马杰结下深仇，人驴之间的对抗步步升级。
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